岗位职责：1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。3、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。4、基于客户需求，量身定制的投资方案。为客户制定投资方案。5、投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。任职要求：1、大专以上学历，对本行业有着浓厚的兴趣,并敢于挑战。 2、为人诚实可靠，有上进心，吃苦耐劳，工作积极主动，学习能力强，富有责任感，具备优秀的沟通能力和表达技巧，有较强的社交能力。 3、有金融、保险、直销相关工作经验者优先录用。